SpaceX筹资750亿美元创史上最大IPO 传一券商布局做空

根据SpaceX周三更新的IPO公开说明书，马斯克在SpaceX持股帐面价值达8,665亿美元。(路透)

SpaceX 证实正透过首次公开发行股票（IPO）筹资 750 亿美元，将写下史上最大IPO纪录，也将为更多超大规模IPO开辟先路。

根据周三向美国证管会（SEC）提交的文件，SpaceX计划以每股 135 美元的价格发售5亿5,560万股。以此价格计算，根据文件中标注的在外流通股数，SpaceX 市值将近 1.77 兆美元。

与欧洲和亚洲市场不同，马斯克决定在开放认购前就定价，这在美国大型 IPO 案中极为罕见。多数企业在向投资人推销前，通常会公布价格区间；只有少数规模极小的公司，才会放弃这种测试市场需求，并借由将发行价定在价格区间上限或以上来营造市场热度的机会。

若顺利筹资750亿美元，SpaceX的IPO将轻松超越沙乌地阿拉伯国家石油公司（Aramco）2019年创下筹资294亿美元的纪录，同时也将为OpenAI和Anthropic的上市铺路。若两家公司顺利如计划于今年内上市，预料筹资规模都将达数百亿美元，正好迎合投资人对人工智慧（AI）题材似无止境的胃口。

若纳入员工认股权和限制员工权利新股（RSU），SpaceX 的全面稀释后价位将至少达到 1.8 兆美元。相较之下，SpaceX 今年 2 月收购马斯克旗下的 AI 事业 xAI 时估值约为1.25兆美元。

若以 1.8 兆美元计算，SpaceX 的规模将超越标普 500 指数中除六家公司以外的所有企业，甚至大过马斯克自己创办的特斯拉（Tesla）。

根据SpaceX周三更新的IPO公开说明书，马斯克在SpaceX持股帐面价值达8,665亿美元。他目前持有特斯拉股票市值约3,550亿美元，另有认股权可再增加逾1,000亿美元。SpaceX IPO后，马斯克持股净值将轻松突破1兆美元大关。

不过，彭博引述知情人士报告，不看好SpaceX的投资人人纷纷找上富瑞金融集团（Jefferies），询问能否在 SpaceX 上市后安排放空股票。

彭博报导，富瑞这次错失参与承销SpaceX IPO的机会，但富瑞交易部门主管却看到了更不受束缚、大展拳脚的机会。知情人士说，除了协助做空外，富瑞交易员也正准备协助获配股票的投资人，在SpaceX挂牌后数日内迅速转手套现。

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