叶檀：中美博弈，华为正在上演犹太人的出埃及记

文/叶檀? 财经女侠 | 毒舌善心

华为正在上演犹太人的出埃及记。

常识中，中小企业日子难过。其实不然，只要有理想，只要对别人造成威胁，任何大国、大企业，同样会面临巨大的压力。

比如中国，比如任正非。

一般人到了任正非先生这个年纪，都在享天伦，但他身上背负的压力更加沉重。看着他，我想到犹太人出埃及，逃出生天的艰难过程。

中国的制造业，同样在出埃及、摆脱被奴役的命运。

从WHO到WTO 全方位压制中国

2020年，是极端考验我们智慧和博弈能力的一年。

美国、特朗普现在打压中国，一是为未来挪空间，二是增加筹码。

美国先帮助中国台湾地区重新成为世卫组织观察员。

5月18日到19日，第73届世界卫生大会将在线上举办。

5月11日，美国国会参议院通过一项编号为“S.249”的法案，要求美国国务卿协助台湾重获“世卫组织观察员身份”。

该法案还规定，若台湾未能参加世卫大会，国务卿须向国会报告具体情况和进展程度，美方想要把这个议题当作长期议题。

据一些媒体披露，白宫已经向50多个国家政府发出信件，要求他们支持台湾参加即将举行的世界卫生大会。一些国家响应。

5月11日，世界卫生组织（WHO）发言人回应，世卫秘书长谭德塞无权发出邀请，只有会员国才能做出最后决定，强调台湾过去以“中华台北”名义受邀，是因为有政治共识。

除了WHO，美国搅混水的还有WTO。

5月14日，WTO总干事罗伯托·阿泽维多辞职，宣布今年8月31日卸任，把第二个任期的时间缩短了整整一年。

要提前遴选新干事太难了。

世贸组织的决策，包括重大的改革决策，在原则上需要164个成员达成全体一致，只要其中1个成员（国家和地区）反对，就无法推进。只有全部164个成员一致同意，WTO成员才能立即开始提前遴选程序。

这几乎不可能。

结局是，世贸组织进一步瘫痪。

现在，因为仲裁机构缺人，WTO已经半残了。

世贸成员之间的贸易争端处理是世贸组织的重要支柱和核心功能，世贸贸易争端仲裁机构至少应有3名仲裁法官才能审议、仲裁争端案件，但美国心怀不满，长期拒绝增补相当于世贸组织最高法院的高级委员会人员，三人小组只剩1人，世贸组织仲裁功能从2019年底起实际停摆。

美国政府一直抱怨WTO掌控权旁落，基本已经退群，特朗普干的就是拉新群，退老群，不断说老群的坏话。

让老群干不下去，然后进行各种谈判，各种加筹码。我们做好准备，接下来各种各样的谈判、出价在所难免。

扼制华为 让苹果领先

2020年5月15日，华为被美国列入“实体清单”一周年，美国政府再次祭出大杀招。

美国商务部下属的工业和安全局（BIS）宣布，将限制华为使用美国技术和软件在国外设计和制造其半导体的能力，推出最新修改的《外国直接产品规则（FDPR）》，宣布，厂商只要给华为出售使用美国技术或设计的芯片时，必须得到美国政府的许可证，即使是在美国以外生产的厂商也不例外。

只要用到美国相关技术和设备生产的芯片，都需先取得美国政府的许可。

我们必须面对一帮疯狂的政客，和一帮被煽动起情绪的疯狂的人群。就像啤酒馆政变之后的德国，在内外部巨大的压力下，集会的人群会疯狂。

在这样的世界，理性人将遭遇严重的攻击，身上群箭丛集如同刺猬，被万箭穿心，比如，比尔盖茨。

一家企业，被全球经济实力最强的国家倾全国之力来打压，既是荣耀，也是癫狂。

我们必须正视，全球没有一颗芯片可以完全不用美国设备或软件技术。

这意味着，无论华为生产的是什么芯片——手机芯片、人工智能芯片还是基站芯片、服务器芯片，无论生产过程用的是7nm工艺还是5nm工艺，通通要被美国管制。

按照之前BIS的禁令，华为无法从海外进口美国技术含量高于 25％ 的产品，后来有消息，这一比例要下调到10%。最新的消息是，直接跳过10%，变成0。

据手机晶片达人披露，帮华为代工PA的三安光电，国产的中芯国际，购买也一样，MTK，三星Exynos，或者高通等等都是一样，理论上都需要得到美国的许可。

不要再对特朗普的理性、美国政客的仁慈抱有幻想。

5月15日，收紧华为脖套的同一天，美国商务部再次宣布延长华为的临时许可，这次将延期到2020年8月13日，为期90天。

美国一直在延期。一年的时间，美国分别在去年5月、8月、11月、今年2月、今年3月宣布了5次延长华为临时许可，这一次宣布的是第6次延长了。

我们并不在乎美国延长临时许可，华为在美国已经没什么业务，美国电信运营商在美国农村、偏远地区使用了一部分华为设备，为了成本为了替代，才对华为延长许可。

临时许可并不能让华为继续使用GMS等美国公司的组件，除了获得批准的部分芯片、Win10系统之外，也不能交付华为。

我们在乎的是技术上的限制。禁令升级，直击中国技术痛点，扼制高端制造命门。

华为高端手机用完存货后，或将无芯可用。

华为的绝大部分芯片，尤其是高端手机芯片，是台积电生产的，台积电使用了美国的技术和设备，背后有部分美国、荷兰股东。

如果没有台积电，华为高端芯片只有一个选择，三星。那时，美国的火力会全部集中到三星，三星有50%多的股份控制在美国机构手中。

在半导体设备、材料等领域，目前美国的应用材料（AMAT）、泛林（LAM）是全球芯片代工企业的重点供应商，三星、中芯国际、台积电都从这两家企业那采购了大量的设备。

目前全球前10大芯片代工企业的份额如下图所示，只有台积电、三星达到7nm，其它代工企业全部在10nm或以上，国产最牛的中芯国际14nm。

我认为，美国在大叫大嚷得到所需。

两大需求是：建立美国国内产业链，让美国高科技企业在任何方面都压别国一头，尤其是中国。

美国引入台积电建厂是第一步，其实从台积电到富士康，美国要重塑产业链。美国贸易代表罗伯特·莱特希泽说：“不假思索的离岸外包时代已经结束。”特朗普也曾表示：“我们不应该有供应链，我们应该把它们全部放在美国。”

富士康的美国之行并不顺利，台积电也不可能顺利。美国没有代工下游的封装、测试产业链，美国生产完了，还要再送到海外去封测，再送回美国。

特朗普得到所需后，接下来的策略是收过路钱，让苹果在5G时代牢牢压制住华为，就像高通收高通税一样。

台积电今年开始使用5纳米工艺生产芯片，将在第三季开始量产苹果A14芯片，原本主要订单是苹果和华为海思，现在，华为被压。

去年9月，手机晶片达人爆料，采用5nm EUV工艺的苹果A14 处理器已经在台积电晶圆测试出片，会送达美国苹果研发总部，明年（2020）的三款新iPhone将支持5G技术，搭载高通的5G基带芯片。

手机晶片达人最新爆料，华为海思半导体在近日向台积电投片了7亿美金（50亿人民币）追加订单，用于制造华为高端手机处理器产品。保守估计，这笔订单可以供应华为顶级旗舰产品使用一个季度以上。

非常残酷，7亿美金订单还没开始，就被喊停。

美国降维打击，直接降到零。

在120天的缓冲期间，台积电在这个节骨眼如果受到不可抗力，有理由拒绝为华为提供芯片代工服务。台积电必定是遭遇到了强大的、可怕的外界压力。

美国政客的原意很清楚，让华为在5G落后于美国的高科技企业，不管是疫情期还是什么期。

大哥吃肉，小弟们看大哥眼色喝汤。

艰难时世 态度低调 动作绝对要高调

艰难时世，我们怎么办？坚定前行，有的事情，躲是躲不过去的。

先不要一棍子打死台积电，我们不能指望外部企业帮我们度过核心难关。

台积电此前还算抗压。

一年前的禁令期，美国以为华为将无法从海外进口美国技术含量高于25%的产品，没想到，最关键的台积电代工部分，居然合法合规地避开了25%的限制。

之后，传出把25%降低到10%，业界沙盘推演，即使把美国技术含量降到10%，台积电的部分制程技术仍可以“低空飞过”，甚至，台积电最新的 7nm、5nm 制程都可能躲过美国这个规定。

去年美国BIS的禁令发布后，台积电就发布公告：“内部已经建立一套完整系统，经初步评估后，应可符合出口管制规范，决定不改变对华为的出货计划，将继续出货华为;不过，后续仍将持续观察与评估”。

在当时的压力下，台积电没有禁华为。

而且，早在2015年12月，台积电就确定在南京设立12寸硅晶圆工厂，计划投资约30亿美元，主要从事12英寸硅晶圆制造业务，这是当时最先进的制造技术。

当然，原则是，落后两代。

项目以光速推进。

2016年7月7日动土，2017年9月12日举行进击仪式，14个月完成厂房建设，6个月后正式出货。

如果台积电真的禁华为，台积电可以将代工技术转移给南京厂。

根据宁南山的说法，台积电在大陆有上海厂和南京厂，在华盛顿州watertech 8英寸工厂，2019年制造了1010万片折合12英寸的晶圆，平均每个月84.17万片。

亚利桑那工厂2024年建成后，月产能2万片，只占台积电实际产量的不到3%，南京厂今年达到月产2万片，也就是台积电总产量的5%，即使再加上上海厂和华盛顿州工厂的产量，台积电的90%以上的晶圆还是在台湾制造。

台积电在美国设厂不可怕，可怕的是，可能在美国生产最先进的2NM芯片。

我们必须走的路，靠自己的实力，靠拓展友军的空间，做好充分的心理预期，不打无准备之仗。

指望美高科技股价下跌、美国国内出现大规模的反对声不现实，虽然台积电的股价有所下行，但亚马逊的股价在上升，苹果股价还算稳定。

博弈论的一个要点是，轻易不要动手，要动手，要让对方痛。

《环球时报》的评论是，如果美国阻止台积电等向华为供应芯片，中方将予以强力反击，包括将美国有关企业纳入“不可靠实体清单”，依法依规对高通、思科、苹果等美企进行限制或调查，暂停采购波音飞机等等。

这些动作必须要落到实处，态度低调，动作高调。甚至，在有必要时，在台海作出反应。

说说将近30年前的故事。

1992年，华为研发危机，如果挺不过这一关，只有倒闭。

任正非自己说，2000年以前，我曾是抑郁症患者，多次想自杀，每次想自杀时就给孙董事长打个电话。当时我知道这是一种病态，知道关键时刻要求救。承受不了这么大的社会压力。

人一成功后，容易被媒体包装他的伟大，它没看到我们鼠窜的样子。

经过几年的发展，企业开始走入快车道。越快，矛盾越多，各种问题交集，完全力不从心，精神几近崩溃。

华为是巨型企业，但华为身上背负了太沉重的压力，从芯片设计，到协作芯片制造，到手机上的生态环境。

华为的事，绝不是华为一家企业的事。我们呼唤所有的国人，站在他们身边，以在各自岗位的坚韧努力，为民族高科技企业助力。

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