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业内人士:H&M事件对行业格局有深远影响

加新网CACnews.ca| 2021-3-27 14:26 |来自: 观察者网

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财联社3月26日讯:H&M集团抵制新疆棉花引发众怒,事件发酵后,3月25日,二级市场上A股纺织概念股日播时尚等崛起,港股安踏体育等一批个股也大幅飙升,多家上市公司发声力挺新疆棉。


业内人士表示,H&M们抵制新疆棉事件,背后针对的其实是中国纺织服装供应链,这次事件将对行业格局和产业链上市公司带来深远影响。


A股上市公司力挺新疆棉


3月25日,A股纺织概念股纷纷崛起。日播时尚(603196.SH)、美邦服饰(002269.SZ)、兴业科技(002674.SZ)、迎丰股份(605055.SH)、起步股份(603557.SH)、搜于特(002503.SZ)涨幅达10%,海澜之家(603398.SH)、南山智尚(300918.SZ)、浪莎股份(600137.SH)、七匹狼(002029.SZ)涨幅超5%。当日港股方面,多个服装行业公司股价大幅飙升,李宁(2331.HK)上涨10.74%,安踏体育(2020.HK)上涨8.40%。


从2019年开始,多个国外品牌曾有过与新疆棉花“切割”等言论,其中包括阿迪达斯、耐克等。而作为国货品牌的代表,李宁一直把“采用新疆棉”写在商品的标签上。3月24日至25日,多家国货品牌上市公司公开发声支持新疆棉,包括安踏体育、美邦服饰、富安娜(002327.SZ)等。


都市丽人(2298.HK)CEO萧家乐接受财联社记者采访时表示,“公司的大部分棉质产品都使用了新疆棉花,比如无尘棉家居服,使用的就是塔里木面料系列,它的原材料就是新疆棉花。新疆棉又细分为很多种,我们会精心选择,在不同的产品上用到不同的棉花,事实上公司产品原材料品质及做工早已超过了一些知名国外品牌的水准”。


一位分析人士指出,该事件后,国货品牌力、消费力或将进一步系统性加强,利好下游国产品牌。同时,事件将对相关国际品牌在中国市场销售产生较大负面影响。


事实上,随着事件的发酵,相关影响已经显现。记者搜索发现,淘宝、拼多多、唯品会、苏宁易购等电商平台搜索“H&M”均无结果,甚至在百度地图和大众点评上也已无法搜索到相关信息。


3月25日下午,财联社记者在深圳一家购物中心H&M门店看到,两层近千平米的门店仅2名消费者在选购,比平日客流更少。而根据相关公司财报数据,中国内地占H&M全球销售额约6%至7%,占NIKE全球销售额约20%左右。


新疆棉及背后供应链


全球棉花产地主要有印度、中国、美国和中亚等地区。作为全球第二大产棉国,我国新疆棉产量520万吨,占全国棉花产量比重约87%,占国内棉花消费比重约67%。


新疆的光热条件好,昼夜温差大,降水少,空气干燥,虫害轻。尤其在南疆,棉花种植面积比北疆大,热量条件更好,品质最好的长绒棉就在南疆。一位业内人士向记者介绍:“新疆长绒棉品质优良,其纤维柔长,一般为33至39毫米,最长可达64毫米,为世界顶级棉,长年供不应求”。


再看新疆棉背后的供应链。华泰证券研报分析,2000年之后,全球纺织业就开始向亚洲转移,除了中国和印度,东南亚的纺织企业近年来也发展迅速,但纺织业在亚洲内部也有分工和调整,印度和东南亚在密集性劳动方面又越来越大,有产业转移的趋势。与此同时,中国力推产业升级,包括新材料、新工艺、智能化,事实上已经把触角伸到欧美占据的纺织产业链顶端。


“我国不仅出产优质棉花,而且供应链整体快速发展,尤其在此次疫情下,我国供应链展现出极高的稳定性,在全球的优势凸显。抵制新疆棉花背后的逻辑,实际上是打击中国纺织业的供应链。”一位资深业内人士表示。


对于此次事件后棉价的走势,国泰君安研报分析:“此次新疆棉禁令在企业层面再次发酵,对短期市场影响情绪冲击大于实质影响。中短期来看,节后消费恢复不及预期叠加宏观负面事件冲击,棉纱端贸易商库存高有进一步抛售的风险,4月份棉价或易跌难涨。到4月份后,如果去掉一部分投机库存,配合下游出口好转,棉价有望企稳”。


服装产业面临变局


H&M自2006年进入中国市场,此后ZARA、优衣库、Forever21等等多个国外公司纷纷进入我国,成为我国服装圈中的“宠儿”。不过,近年来这些品牌的热度在退潮,加上2020年疫情的冲击,线下门店关闭,社交需求大幅下降,外资服装品牌在全球都受到了较大冲击,2020年H&M、Zara等集团营收都大幅下滑。


H&M发布的财报显示,在2020财年净销售额达1870.31亿瑞典克朗,净销售额下降了18%。ZARA母公司Inditex集团在2020财年净销售额为204亿欧元,剔除汇率影响后,同比降幅降至28%或25%。


而Gap集团日前传出正考虑出售中国所有业务,不仅如此,Gap集团旗下子品牌Old Navy,也早于2020年3月1日关停了在我国的所有线上、线下门店,率先退出了中国市场。


再看中国本土服装品牌,在疫情之下,在中国市场率先恢复,服装行业转向越来越倚重线上渠道、数字营销,本土品牌牢牢抓住发展机遇。


李宁发布的2020年财报显示,营收上升约4.2%至144.57亿元,净利润上升约34.2%至17亿元。安踏体育发布的财报显示,2020年公司实现净利润51.62亿元人民币,一举超越阿迪达斯,在运动服国内市场占有率上安踏更是高居第一。


业内人士表示:“近年来,在鞋服行业,国人对国外品牌的崇尚度有所降低,对国货认可逐步提升,甚至越来越多的中国服装品牌登上国际舞台,行业格局其实已经悄然变化,而这次事件将对行业格局和产业链上市公司都会带来深远的影响。”



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