华为Mate 60 Pro 供应商名单中有实有虚 中国芯片股熄火

华为日前推出新款旗舰手机Mate 60 Pro。（欧新社）

中港两市连涨多日的半导体芯片股7日熄火，中芯股价A股重挫8%、港股跌7%，外界认为与美议员指中芯国际供货华为违反制裁有关；此外，第一财经核实财联社日前报导暴露华为Mate 60 Pro 供应商名单中有实有虚。比如卓胜微、盟升电子等非华为供应商，可能削弱这波华为新机带动的芯片股火力。

8月底以来，芯片股吸引市场关注，行情火热。7日A股芯片股普遍回档，寒武纪跌近10%，晶方科技、通富微电跌近5%、芯原股份跌逾6%。

一个消息来自华为新款手机Mate 60系列芯片自制引起美方注意。众议院外交委员会主席麦考尔质疑，中芯国际提供零件给华为，似乎违反美方的制裁政策，美国需要对其进行调查。

另一方面，华为Mate 60带动的热潮似乎正逐步回归理性。第一财经指出，目前市场上流传的供应链名单中并不完全是华为供应商，比如显示模块光电子器件厂商联创光电目前仅有少部分华为订单。有些供应商如福蓉科技供应的是P系列而非Mate 60 Pro；另外如利和兴、强瑞技术、奥海科技、东田微、翰博高新、杰美特、东睦股份、兆威机电与金龙机电等虽然有供货华为，但不清楚有无供应Mate 60系列。

另外被视为华为概念股的捷荣科技近日暴涨，近七个交易日股价累积涨幅近100%。但界面新闻报导，查找公开数据发现，当下捷荣技术的“含华量”已远不及市场普遍认为的40%，并认为以六年前状态衡量当前显然不合适。

如果回归产业面来看，中信证券分析，中国半导体上下游厂商开始国产化替代，中国半导体厂商有望迎机遇；信达证券则认为，半导体行业库存去化明显，终端需求逐渐回暖，且AI有望带来行业新的增长动能，预计下半年半导体行业有望逐步打开复苏周期。

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