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扎克伯格交了百亿美金“学费”后 这个赛道被AI激活了 近半年,国内集中涌现了近百家对标Ray-BanMeta的AI眼镜公司。据天眼查数据显示,近半年和近三个月,国内成立业务包含AI眼镜的公司分别为400余家及160余家。 “我知道的新增做AI眼镜的公司就有20多家,后来上游供应链反馈,现在已经有50多家创业公司在做AI眼镜。甚至出现了专门提供AI眼镜解决方案的公司,专门给想做AI眼镜的公司提供现成的解决方案,并支持贴牌生产。”蜂巢科技创始人兼CEO夏勇峰对《AI光年》透露。 今年下半年,国内创业公司忽然往AI眼镜扎堆,一个重要原因是Meta和雷朋联合推出的AI眼镜Ray-BanMeta在半年多时间里就达到了全球100万销量的业绩,且在今年有望达成200万台的销售目标。 200万是个什么概念?据IDC数据,2023年全球AR眼镜销量为48万台,智能眼镜销量为101万台。一款AI眼镜单品不到一年就卖了100万台,这给在AR、VR、XR领域苦苦探索和支撑的玩家带来了前所未有的信心和想象空间。 Ray-BanMeta一个单品就销量百万也在扎克伯格的意料之外。他在今年7月接受采访时表示,“自己也没想到AI会先于AR到来。”不过,扎克伯格依然认为VR/AR是未来重要的技术趋势之一,也正为此做准备。 根据IDC的数据,2024年可穿戴设备的出货量有望达到5.597亿部,同比增长10.5%。其中,智能眼镜的增长最为显著,在2023年的出货量增长了128.2%,远超智能戒指(34%)和智能手表(8.7%)。 百亿美金的教训 3年前,扎克伯格在Connect大会上宣布公司聚焦元宇宙业务,看好VR眼镜Quest硬件业务及虚拟现实社交平台Horizon。 按照扎克伯格的理解,AI智能眼镜是传统眼镜向AR眼镜迭代的过渡形态。AI眼镜的发展或按照AI语音眼镜——AI智能眼镜(增加摄像头)——AI+AR眼镜的路径逐步迭代。 这个看似简单的结论是扎克伯格交了上百亿美元的学费得来的。 仅2021年第四季度至2022年第三季度,专注VR、AR、MR技术研发的部门RealityLabs给Meta带来了127.42亿美元的运营亏损,这导致Meta股价大跌。2022年至2023年,Meta市值一度腰斩,从2022年1月3日的9279亿美元跌至2023年1月3日的3261亿美元。 2023年3月初,Meta VR副总裁MarkRabkin透露“Meta已售出近2000万台Quest系列头”的消息,依然没能阻止Meta总市值一年内蒸发近一半的颓势。直到Meta推出和迭代开源大语言模型Llama,其市值才迅速回升,突破万亿美元大关。 需要指出的是,生成式AI的爆发和落地仅是扎克伯格得出“AI会先于AR到来”结论的大背景。事实上,在Ray-BanMeta出圈之前,Meta和雷朋(Ray-Ban)推出的首款智能眼镜并未获得市场认可。 2021年9月,Meta和雷朋联合推出初代智能眼镜Ray-BanStories,可以实现FPV拍摄、视频录制、通话、听音乐等功能。不过,这款被技术武装到极致的AI眼镜并没有得到用户的青睐,最终以销量惨淡收场。 有知情人士对《AI光年》透露,“Meta最初对Ray-BanStories的市场预测销量为200万台,后来下调至100万台,但最终仅售出几万台。” 2023年9月,Meta与雷朋推出新一代AI眼镜Ray-Ban Meta,起售价299美元。与Ray-BanStories相比,Ray-Ban Meta具备更复杂的对话式AI功能。2024年4月,Ray-BanMeta在AI方面进行更新,新型号搭载Meta Llama3大模型并可实现语音交互、物体识别、文字翻译等诸多功能。 在AI加持下,Ray-Ban Meta销量大幅提升。据The Verge数据显示,截至2024年5月Ray-BanMeta的全球销量突破100万副。“到今年年底Ray-BanMeta全球销量或达200万副,但要看今年‘黑五’的销量。”有知情人士对《AI光年》透露。 此外,据我爱音频网的数据,从2022年到2030年,全球音频眼镜的出货量复合年均增长率(CAGR)将达到13.6%。预计到2025年,全球音频眼镜市场的出货量将超过503万副,而到2030年,这一数字将进一步增长至951万副。 AI眼镜市场未形成头部效应 对于Meta新一代AI眼镜销量能逆风翻盘的原因,夏勇峰认为,“AI功能对Ray-BanMeta销量的提升顶多算是T1或者T2的卖点,决定AI眼镜销量的首要因素是它首先是一款能让用户喜欢的时尚墨镜,只有具备了良好的硬件基础,才能进一步谈论AI功能。” 夏勇峰曾是小米生态链的创始人之一,2020年离开小米创办了北京蜂巢世纪科技有限公司(以下简称蜂巢科技)。创业初期,蜂巢科技推出了米家眼镜相机和米家音频眼镜等产品。 “决定AI眼镜销量的首要因素是硬件本身”这个结论,是夏勇峰在迭代多个产品后得出的。“2021年年中,我们先后获得了两轮融资,许多投资人都建议我加入双目大屏,进军AR眼镜领域,但我都顶着压力拒绝了。”夏勇峰对《AI光年》说道。 夏勇峰拒绝给AI眼镜加双目大屏原因有三:一是,目前AR眼镜的用户主要是科技发烧友或者B端企业,普通消费者少;二是,眼镜行业是少数尚未被互联网彻底颠覆的行业之一,这表明用户对眼镜的核心需求是能够长时间舒适佩戴,而非各种复杂的眼前显示功能;三是,目前AI技术不会创造新的用户需求,更多是提升用户的体验。 Ray-BanMeta销量的逆风翻盘给夏勇峰提供了灵感。今年8月8日,蜂巢科技正式推出自主品牌“界环”的AI音频眼镜,具有通知播报、AI畅聊、翻译等功能。 与Ray-Ban Meta专注于海外市场并主打墨镜不同,夏勇峰推出的AI眼镜主要瞄准了中国庞大的7亿近视用户群体。 据夏勇峰透露,今年公司音频眼镜的整体出货量约为10万台,其中89%是近视用户,最活跃的前25%用户平均每天佩戴时间达到10.7小时。 在渠道和线下服务方面,蜂巢科技借鉴了Meta与雷朋的合作模式,自有品牌界环与博士眼镜、宝岛眼镜等传统眼镜品牌展开了战略合作,并逐步入驻这些品牌的各大门店。 这种市场定位的差异主要受国内外用户不同的眼镜消费习惯所致。在美国,墨镜占据了较大的市场份额,而在中国,框架眼镜(包括近视镜、老花镜和散光镜等)的销量明显高于墨镜。据统计,截至2021年6月,中国的近视患者人数已达到6亿。 当下的AI眼镜市场分散且尚未形成明显的头部品牌效应,而Meta与雷朋的合作为国内外AI眼镜行业树立了一个成功的样本。据彭博社报道,苹果的VisionProducts Group团队正在开发三类智能眼镜产品,其中一款是类似于Ray-Ban Meta的智能眼镜。 字节华为小米竞相布局 相较于海外市场,国内市场总体来说,要晚一些。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据显示,2024年1-7月,中国智能音频眼镜在线上市场(不含拼抖快)的累计销量为7万台,同比增长45.3%;销额为8160万元,同比增长57.6%。 当下,在AI的加持下,国内数十家企业涌入,如果算上上下游产业链,“百镜大战”开启。比如AR厂商雷鸟创新宣布与博士眼镜合作,打造音频+AI眼镜;字节跳动全资收购Oladance或为进军AI音频眼镜铺路。 在VR硬件领域,字节跳动的发展路径与Meta类似,都靠收购VR创业公司切入元宇宙业务。 2014年,Meta收购Oculus,推出VR头显设备Oculus Quest(后更名为 MetaQuest)。截至目前,Quest系列已经迭代至Quest 3S。 字节跳动也是通过收购一家VR创业公司进入VR眼镜市场。2021年8月,字节跳动全资收购了Pico(北京小鸟看看科技有限公司),并在一年后推出首款VR眼镜产品PICO4。 XREAL创始人兼CEO徐驰曾向《AI光年》透露:“有一年,PICO花了40亿元在终端铺量,但销量不达预期。”目前,字节跳动已经减少了对VR业务的投入。 PICO销售不及预期并没有打击字节跳动对AI硬件的热情。AI眼镜Ray-BanMeta出圈后,字节跳动于今年9月全资收购开放式耳机品牌Oladance100%股权,并于10月10日推出了首款搭载豆包大模型的智能耳机Ola Friend。 这款智能耳机只是字节跳动布局AI智能硬件的第一步。华金证券推测,字节跳动收购Oladance不仅是为了布局音频领域,或是为进军AI音频眼镜打基础。 在国内AI眼镜市场,除VR眼镜厂商寻求与传统眼镜品牌合作以推出AI眼镜外,部分头部手机厂商也推出了AI眼镜。例如,华为和小米都在今年上半年推出了新一代智能音频眼镜。 “华为此前的音频眼镜主要由歌尔股份代工,目前华为内部有约30多人团队在自研华为AI眼镜。OPPO和vivo研究院也在研发AI眼镜。”有知情人士对《深网》透露。 |
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