美国芯片禁令 或将市场“拱手”让给中国

美国川普政府对输华芯片加强管制后，多名专家指出，此举反而可能促进中国企业创新，帮助中国在全球半导体市场上占据主导地位。

受访分析师指出，美国最新禁令将倒逼中国完善半导体产业链，尤其是提升芯片制造工艺。按照中国目前的进步速度，超越当下的行业领导者只是时间问题。

法新社星期天（4月20日）引述市场研究公司J. Gold Associates首席分析师戈尔德（Jack Gold）称，目前实际在发生的是，美国政府正将一个巨大的胜利拱手让给中国，因为中国正努力推进自身芯片业务的发展。

戈尔德指出，中国取得竞争力后，就会在世界各地销售芯片，而这一旦发生，美国芯片制造商将很难夺回失去的市场份额。

报道引述的独立科技分析师恩德勒（Rob Enderle）也预测，以华为为首的中国芯片制造商将加大力度抢占市场主导地位。他说：“这将在竞争方面给美国公司带来真正的问题。”

美国政府上周开启新一轮芯片管制，主要针对用于训练大模型的人工智能（AI）芯片。在此禁令下，美国芯片巨头英伟达特供中国的H20芯片须获得许可证才可出售给中国。

受此影响，美国芯片股上周全线受挫。英伟达预计，这一最新限制将给公司造成55亿美元（72亿新元）损失。美国另一芯片制造商超微（AMD）则称，公司可能面临高达8亿美元的利润损失。

美国芯片禁令发布前一周，华为在4月10日的年度云生态大会上，推出AI算力集群解决方案CloudMatrix 384（简称CM384）。根据国际知名半导体研究和咨询机构SemiAnalysis，CM384在多项关键指标上实现对英伟达旗舰产品GB200 NVL72的超越，算力接近后者两倍。

英伟达首席执行官黄仁勋上周突访中国，与中国副总理何立峰等多名官员会面，并承诺将“坚定不移地服务中国市场”。

分析师：中国芯片制造仍相对落后

半导体研究机构芯谋研究首席分析师顾文军接受《联合早报》采访时说，中国连续多年作为全球最大的半导体市场，但在美国制裁之前，中国芯片产业的发展相对缓慢。

他说，一方面政府及业界的重视程度不够；另一方面，中国业内普遍认为外国芯片好用又便宜，适配度也很强，对于国产芯片的认可度和支持度相对较弱。

川普政府扩大芯片管制后，顾文军分析，终端公司将重视国产芯片公司和国产工艺，国内代工厂也会重视国产设备、材料和零部件，最终将形成一个“给中国半导体产业链试错、试用、改正的机会”，“反而是倒逼着中国半导体产业变得更强大”。

台湾资深半导体产业顾问陈子昂受访时说，中国开发者使用英伟达芯片，不光使用芯片本身，也会用到它的软件平台，因此突然换到另一个芯片并不容易。

美国已要求英伟达向中国出口H20芯片前，事先获得美国的出口许可。 （路透社）

他说：“但当大家都转去用华为，这意味着英伟达完全失去了中国市场……从这一点来看，川普政府的战略过于短视。”

陈子昂说，中国在AI芯片领域已经有了很大进步，例如华为的CM384已能与英伟达的H20比肩。

不过，陈子昂指出，在芯片制造方面，由于缺乏设备，中国仍与行业领导者有差距。但他也说，与华为合作的芯片制造商中芯国际调整速度很快，制造能力也在进步。“以现在的趋势发展下去，早晚会超越H20，把英伟达跟台积电给甩开。”

顾文军也认为，生产先进制程的5纳米、3纳米芯片，中国制造商目前与台积电仍有较大差距，尚须时日突破。“突破了这一点，H20也不是那么遥不可及。”

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