最新研究:中国正超越德国汽车零部件供应商

这一趋势也波及到了零部件行业。全球咨询公司Berylls by AlixPartners 最新发布的《全球TOP 100汽车零部件供应商研究》指出：2024年，全球100强零部件供应商的总营收相比去年下降了4.6%，降至1.085万亿欧元。在进入百强榜单的34家欧洲供应商中，有27家营收出现下滑。虽然利润率大致保持稳定，但专家认为这主要归功于此前已实施的多项节支和重组计划。

德国供应商失去优势

德国供应商受到的冲击尤为严重：尽管德国国内生产总值（GDP）自2019年以来增长了19%，但据分析，德国供应商的累计营收增长仅为8%。这一差距反映出德国零部件供应商多年来在全球市场的领先地位正在被逐渐削弱。日本的情况甚至更为严重：2019年至2024年，日本GDP下降了20%，该国前百强供应商的营收份额下降了7%。

四家中国企业新晋全球百强供应商

美国供应商的表现也不尽如人意，从百强榜单中减少的企业数量也能说明问题：2019年至2024年间，日本、美国和德国是失去最多上榜企业的国家——日本减少了5家，美国和德国各减少3家。与之形成鲜明对比的是，中国供应商强势崛起。仅在2024年，就有四家中国企业新晋入围全球百强供应商榜单：

华为（Huawei）：在汽车领域主要活跃于互联技术与软件解决方案

惠州德赛（Huizhou Desay）：提供驾驶舱电子与信息娱乐系统

宁波拓普（Ningbo Tuopu）：专注于底盘与噪音-震动-粗糙度控制部件

宁波华翔（NBHX）：生产车内装饰与饰件的企业集团

TOP 10营收企业中，中国占七席

据该研究，这些新晋企业显著推动了中国零部件行业的发展。2019至2024年间，中国TOP 100供应商的营收增长高达139%，远超同期国内GDP的27%增幅。2024年全球零部件行业营收前十企业中，有七家来自中国，两家来自德国（舍弗勒和蒂森克虏伯汽车业务），一家来自印度（马特森集团 Motherson Group）。

目前，日本（20.8%）和德国（20.4%）在全球市场份额中仍领先。但趋势已相当明显：相比2020年，日本市场份额下降了6.1%，德国下降了1.8%，而中国则上升了2.3%。Berylls的专家预测：未来五到八年内，中国将在市场份额上超过德国和日本。

多元化转型：零部件企业寻求新增长点

面对整体市场疲软，越来越多的供应商开始向核心业务之外寻找新的收入来源。2024年，汽车行业以外业务的收入比例已上升至17.5%。他们正在重点投资于供暖和空调技术、工业自动化、医疗技术以及可持续建筑部件。这种扩张通常通过并购其他企业实现，目标是降低对波动性较大的汽车市场的依赖。

灵活性胜过规模：成功的新要素

2025年对零部件供应商而言并不会更轻松，宏观环境不会出现根本性改善。地缘政治紧张局势、保护主义抬头、融资成本上升，以及在技术领导权和人才方面日益激烈的全球竞争，正在重新塑造行业格局。专家指出，为了生存，供应商必须前瞻性地调整战略、优化产品组合并拓展地区布局。如今，在汽车供应链中，企业的规模或传统地位已不再是成功的关键。相反，灵活性、技术相关性以及在不确定时期做出果断决策的能力，才是胜出的决定因素。

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