蔚来汽车增发价定为每股ADS 39美元 最大募资额26.9亿美元

腾讯科技讯 12月14日消息，根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，蔚来汽车（NYSE：NIO）已经将增发价定在每股美国存托凭证39美元。蔚来汽车此次将增发6000万股美国存托凭证， 包括承销商根据“绿鞋期权”执行900万股美国存托凭证超额配售，在扣除发行费用、佣金等费用之前，蔚来汽车本轮增发最大募资为26.91亿美元。

蔚来汽车表示，此次募集到资金的60%将主要用于新产品和下一代自动驾驶技术的研发，30%用于销售和服务网络的扩张与市场渗透，10%用于一般企业用途。投行摩根士丹利和中金公司为蔚来汽车增发的联席承销商。

本轮增发也是蔚来汽车在今年进行的第三轮增发。今年6月和9月，蔚来汽车先后完成两轮增发，增发价分别为每股美国存托凭证5.95美元和17美元。

在本轮增发完成之后，蔚来汽车董事和高管合计将持有公司186,086,208股普通股，占总股本的11.9%，以及投票权的40.9%。其中，公司创始人李斌持有16,967,776股A类普通股，以及148,500,000股C类普通股，占总股本的10.7%，以及投票权的40.5%。

腾讯持有43,028,990股A类普通股，以及132,030,222股B类普通股，占总股本的11.0%，以及投票权的18.0%。Baillie Gifford & Co持有101,370,431股A类普通股，占总股本的6.5%，以及投票权的3.4%。

在蔚来汽车之前，小鹏汽车（NYSE：XPEV）宣布增发4800万美国存托凭证。小鹏汽车每股美国存托凭证代表本公司2股A类普通股，增发价格为每股美国存托凭证45美元，拟募资21.6亿美元。如果承销商完全行使绿鞋，此次募集金额将达到24.84亿美元。

小鹏汽车此次募集的资金将用于以下方面：智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发；销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展；智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；以及一般性公司用途，包括营运资金需求等。瑞信、摩根大通、美银及花旗集团担任此次发行的联席承销商。

受宣布增发消息的影响，蔚来汽车股价上周五在纽交所常规交易中下跌7.16%，报收于41.98美元。按照该股价计算，蔚来汽车市值约为590亿美元。过去52周，蔚来汽车最低股价为2.11美元，最高股价为57.20美元。（腾讯科技编译/无忌）

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