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八个月来首次 美国两大海外债主齐增持美债

加新网CACnews.ca| 2024-1-20 12:06 |来自: 华尔街见闻

美国官方数据显示,在市场对美联储2024年降息预期明显升温的去年11月,美国的两大海外“债主”中国和日本八个月来首次双双增持美债。

美东时间1月19日周五,美国财政部公布11月国际资本流动报告(TIC),显示2023年11月,日本的美国国债持仓为1.1275万亿美元,较10月环比增长293亿美元,连续两个月、最近六个月内第五个月增持。

自2019年6月持仓超越中国以来,日本一直是美国国债最大的海外持有国。2023年1月到11月,日本只有2月、5月、9月三个月减持,因5月减持304亿美元创七个月最大月度减持规模,到10月,持仓仅较2022年末净增加524亿美元。

据TIC报告,中国大陆11月依然是第二大海外持有美国国债的国家地区。11月持仓7820亿美元,环比增持124亿美元。至此,中国结束了连续七个月抛售美债的势头,总持仓暂别连续五个月所创的2009年5月以来低谷。

从去年4月起,中国的美债持仓一直低于1万亿美元。截至2023年2月,中国连续七个月减持美债,总持仓连续七个月创十二年多来新低,3月有所增持后,5月又创2010年5月来新低,从5月到9月,每个月均减持超过100亿美元。截至2023年11月,中国的美债持仓较2022年12月减少850亿美元,降幅9.8%,11个月内仅3月和11月增持。

华尔街见闻注意到,在美债总持仓排名前十的国家地区中,11月只有开曼群岛减持,降幅47亿美元。日本和中国等大“债主”11月增持美债不算意外。11月美债价格大反弹,无疑提振海外央行对美债资产的配置兴趣。

市场数据显示,在降息预期助推下,11月主要美股指都终结三个月连跌,其中标普累涨8.9%,纳指涨10.7%,均创2022年7月以来最大月涨幅;美国国债价格大涨,收益率大幅回落,基准十年期美债收益率11月累计下降约60个基点;美元指数11月累跌近3%,止步三个月连涨,创一年最大月涨幅;纽约黄金期货11月累涨约2.7%,连涨两个月。

国家外汇局上月公布,11月中国外汇储备在连降三个月后回升,月末规模为3.1718万亿美元,环比10月末上涨705.86亿美元,升幅2.28%。外汇局重申,外储下降受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用的影响,指出11月美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨。

也是在11月,外汇局公布数据显示,中国官方的黄金储备连续十三个月增长。2023年前11个月,中国央行累计增持黄金约646万盎司,为全球最大黄金买家。

世界黄金协会数据显示,2023年全球央行购金需求依然强劲,上半年购金达387吨,创同期历史新高,按此节奏,全年购金需求或超过750吨,虽不及去年水平,但也远高于前十年央行净买入的均值。

此前国内媒体提到,业内人士认为,美债收益率下降能否吸引中国等海外央行重新增持美债,很大程度取决于各国自身的外储资产多元化配置的需要。随着各国央行加快外储多元化配置,越来越多国家的央行考虑配置黄金替代美债,此外,美国债务日益高企与西方冻结某些国家外储,也是多国央行对美债“避而远之”的主要因素。

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