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巴菲特喝可乐开怼:华尔街将股市变成了赌场

加新网CACnews.ca| 2022-5-1 10:37 |来自: 第一财经

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当地时间4月30日,在2022伯克希尔年度股东大会上,91岁的巴菲特和98岁的芒格这对“黄金搭档”再度登上舞台。巴菲特称股东大会回归线下很激动。这次现场他带来了11吨喜诗糖果供前来参会的股东选购,他还现场带起货来,调侃喜诗糖果的包装封面玛丽女士和自己很像,而98岁的芒格则在旁边现场试吃。


巴菲特当然不忘喝他最钟爱的可口可乐。同时,他也毫不客气地点名了华尔街,称华尔街将股市变成了一个赌场——“华尔街以这样或那样的方式赚钱,”巴菲特说,“除非人们做些什么,否则他们是赚不到钱的。在人们赌博时,华尔街赚的钱比人们真正在投资时多得多。”



投资银行和券商一直是巴菲特最喜欢点名的对象。过去两年,美股的投机现象到了史无前例的程度。疫情发生后,美联储持续释放流动性,扩表近5万亿美元,这也推高了美股,散户逼空对冲基金的一幕还历历在目。


在疫情期间,散户涌入股市,推动股价创下新高。散户涌入以游戏驿站、AMC为代表的“散户抱团股”(meme stock),这些股票在WallStreetBets等股票论坛上被热捧,而后从高位跌落,腰斩的情况屡见不鲜,情况也蔓延至一些大盘股。今年,美股行情有所转弱,许多新入场的投机者都出现亏损。聚集了很多散户热衷的股票的纳斯达克指数目前正处于熊市,经历了4月份的崩盘后,股指已从高点下跌了逾23%。



巴菲特称,美国大公司已经成为市场投机的“筹码”。他以看涨期权的使用激增为例,称经纪商从这些押注中赚的钱比简单的投资要多。


不过他也提及,这种情况可能导致市场混乱,从而给伯克希尔哈撒韦带来机会。巴菲特表示,今年第一季度,伯克希尔哈撒韦在购买股票上花费了令人难以置信的410亿美元,在长时间的沉寂后释放了公司的现金储备。其中约70亿美元用于购买西方石油公司的股份,使持有的股份达到了这家石油生产商的14%以上。


“这就是为什么市场会做出疯狂的事情,而伯克希尔哈撒韦偶尔也会有机会做点什么。”巴菲特说。随着油价大涨并持续维持在100美元以上,石油股今年表现最为抢眼,西方石油公司年初至今涨幅达90%,几近翻倍。



“这几乎是一种对投机的狂热。”芒格补充道,有些对股票一无所知的人被更不了解股票的股票经纪人建议,“这是一种不可思议、疯狂的情况。我认为任何明智的国家都不希望看到这样的结果。你为什么要让你国家的股票像在赌场交易?”


就在刚过去的4月26日,科技股再度领跌美股,纳斯达克跌超4%,互联网巨头们在一季报出炉之际损失惨重。FANG(脸书Facebook、亚马逊Amazon、奈飞Netflix、谷歌Google)年内均明显下跌,尤其是脸书(现在名为Meta)和奈飞Netfliⅸ,跌幅分别达到46%和67%。已经公布财报的流媒体巨头奈飞季报暴雷,用户、收入、净利润增长均表现不佳,而Meta也进入存量博弈。对于互联网企业来说,用户增长、流量、广告都是过去高成长的利器,一旦出现增长瓶颈,很可能就要从“高增长”时代转入“存量博弈”时代了。如果无法成功转型、发展出新的增长点,互联网巨头们可能不得不“躺平收租”了。令人担忧的是,随着货币政策的变化,估值是可以修复的,但若企业生命周期变化导致成长性降低,即使未来美联储结束紧缩周期、货币政策重回宽松,杀掉的估值可能也回不去了。


巴菲特长期以来一直在“嘲笑”投资银行家及其机构,称他们鼓励合并和分拆,以获取佣金,而不是真正意在改善公司。在进行收购时,他通常会避开投行,称他们是昂贵的“洗钱者”。4月11日提交的一份监管文件显示,巴菲特仅用了两周时间,就达成了伯克希尔哈撒韦以116亿美元收购保险公司Alleghany的交易,这是巴菲特6年来最大的一笔收购,而且他不愿意支付此项交易的银行费用。 Alleghany的CEO约瑟夫·布兰登3月7日在纽约与巴菲特共进晚餐,经过一番“闲聊”之后,巴菲特提出以每股850美元现金收购这家公司,但不包括付给投行高盛的费用。公司要求巴菲特提高出价,要么负担给高盛的2700万美元费用,要么用伯克希尔的股票为部分收购提供资金。但文件显示,“巴菲特重申了他最初要约的条款,坚定地表明他不打算在这些问题上改变立场。” 最终,伯克希尔哈撒韦同意支付每股848.02美元的价格,从原来提出的每股850美元中减去了Alleghany聘请高盛担任财务顾问花费的约2700万美元。


早前,巴菲特指出,伯克希尔哈撒韦总是现金充裕,在需要的时候,他们在向企业提供信贷额度方面“比银行更好”。这时,一位听众发表了一段听不清晰的评论。“这是银行家在尖叫吗?”巴菲特开玩笑说。


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